Молодой парень из провинции, Ильяс, приезжает в Москву — мечтает танцевать. Но город встречает его жёстко: денег нет, жить негде, а в школе танцев его принимают в последнюю очередь. Там он сталкивается с Настей — упрямой, талантливой, с тёмным прошлым. Она не верит в него, да и вообще ни во что не верит. Они вынуждены работать вместе. Тренировки изматывают, ошибки калечат, но Ильяс не сдаётся. Постепенно между ними возникает странная связь — не дружба, не любовь, а что-то зыбкое, как ритм между
Два брата — Иван и Алексей — возвращаются в родной город после смерти отца. Их встречает разруха: дом в руинах, люди озлоблены, прошлое тянется за ними чёрной тенью. Иван хочет забыть и уехать, Алексей — остаться и восстановить хоть что-то. Между ними — старая вражда, невысказанное, обиды, которые гниют годами. Они пытаются говорить, но слова застревают в горле. Всё вокруг напоминает о том, что сломалось: заброшенный завод, опустевшие улицы, мать, которая смотрит на них с укором. Потом — драка.