Молодой парень из провинции, Ильяс, приезжает в Москву — мечтает танцевать. Но город встречает его жёстко: денег нет, жить негде, а в школе танцев его принимают в последнюю очередь. Там он сталкивается с Настей — упрямой, талантливой, с тёмным прошлым. Она не верит в него, да и вообще ни во что не верит. Они вынуждены работать вместе. Тренировки изматывают, ошибки калечат, но Ильяс не сдаётся. Постепенно между ними возникает странная связь — не дружба, не любовь, а что-то зыбкое, как ритм между
В провинциальном городке появляется странный незнакомец — высокий, молчаливый, с пронзительным взглядом. Его зовут Антон. Он приходит в дом к Ольге, женщине, которая потеряла мужа и теперь одна воспитывает сына. Антон не говорит, кто он, но в его присутствии происходят чудеса: больные выздоравливают, ссоры затихают, а в душах людей просыпается что-то забытое — надежда. Ольга не верит в случайности. Её настороженность постепенно сменяется доверием, но чем ближе она к Антону, тем больше вопросов.