Сын рыбака Адам оказывается втянут в борьбу за власть после смерти духовного главы мусульманского мира. Политические элиты пускают в ход шпионаж и шантаж, чтобы посадить своего кандидата на освободившееся место. Адам становится пешкой в этой игре, где проигравших убивают. Ему предстоит понять, можно ли переиграть систему, не став её жертвой.
1915 год, османская Анатолия. Ветхая вилла, где когда-то играли двое братьев, ждёт реставрации. Арам, врач и эмигрант, живёт в Венеции с итальянской графиней. Асатур остался на родине, уважаемый землевладелец, которого ценят и армянская община, и турецкие власти. Двадцать лет разлуки подходят к концу: Асатур с семьёй собирается в гости к брату. Но встреча срывается. Италия закрывает границы с началом Первой мировой, а в турецком городке военные получают приказ уничтожать армянские семьи.
Контртеррористическая операция оборачивается для палестинца Салима Бакри скамьёй подсудимых: его обвиняют в подготовке взрывов. Защиту берёт Ханна Кауфман, дочь американских евреев, переживших Холокост. Обвинителем выступает её любовник Джошуа Херцог, отец её будущего ребёнка. Салим утверждает, что не занимался подрывной деятельностью, а лишь пытался вернуть дом, принадлежавший его семье до 1967 года. Ханне удаётся добиться освобождения: Салима не заключают под стражу, но как незаконного