Группа американцев — журналистка Энн, её бойфренд Питер, оператор Марк и проводники — отправляются в джунгли Амазонки снимать документальный фильм о диких племенах. Всё идёт не так: лодка ломается, карты врут, а местные избегают их, словно чумы. Потом находят заброшенную деревню. Кости, черепа, тишина. Они ещё не понимают, что здесь нет никого живого — только те, кто пришёл за ними. Сначала пропадает проводник. Потом находят его тело — изуродованное, но не растерзанное зверем. Люди это сделали.
Юноша по имени Нуреддин влюбляется в рабыню Зумруд — она прекрасна, как сон, но принадлежит султану. Он крадёт её, и они бегут. Погони, предательства, случайные спасения — их разлучают снова и снова. Зумруд попадает в гарем, теряет память. Нуреддин скитается, тонет в отчаянии. Мир жесток: его обманывают, продают, бросают на произвол судьбы. Но он не сдаётся. Они встречаются вновь — но Зумруд его не узнаёт. Он говорит ей их историю, слово за словом, как заклинание. Вдруг — проблеск в её глазах.