Джунгли Амазонки принимают чужаков глухо и без предупреждения. Группа молодых репортёров отправляется туда за сенсацией: они хотят снять последние каннибальские племена. Ни один европеец не возвращался из тех мест с плёнкой. Они не возвращаются вовсе. Спустя время новая экспедиция находит только брошенные камеры и отснятый материал. То, что запечатлено на этих плёнках, объясняет, почему джунгли молчат. Впереди только чужая земля, где правила пишут не люди. И обратной дороги нет.
Башмачник, чужак в городе, становится мишенью для толпы, пока незнакомый купец не разгоняет насмешников, напоминая о законах гостеприимства. Этот случай - лишь завязка в истории, где Пазолини переплавляет арабские сказки в притчу о страсти, власти и телесном низе. Герой оказывается внутри цепочки сюжетов: одни рассказывают о султанах и рабынях, другие - о плутах и пророках. Реальность здесь зыбка, она сочится эротикой, жестокостью и смехом. Драма и фарс идут рука об руку, а каждая история