Рыбаки вылавливают из океана русалку и отрубают ей хвост, чтобы обезвредить. На месте хвоста у неё вырастают ноги, но существо оказывается в психиатрической больнице. Доктор Байер, глава лечебницы, забирает её для изучения. Она не говорит на человеческом языке, и никто не верит, что она из моря. В больнице обитает призрак по имени Рейна. Она сочувствует девушке, которая не может ни ходить, ни говорить, и пытается помочь. Русалка заперта среди тех, кто считает её безумной, а единственный союзник
Трое друзей отправляются в пустыню, чтобы в последний раз разбить лагерь вместе. Это путешествие должно стать прощанием с привычной жизнью, но вместо ностальгии по прошлому их ждёт встреча с тем, что они предпочли забыть. Дорога и ночной костёр оборачиваются чередой откровений. Тайны, которые каждый хранил годами, выходят наружу и ставят под угрозу ту самую дружбу, ради которой они затеяли поездку. Герои теряют не просто возможность побыть вместе, а последнюю иллюзию того, кем они были друг для