Юноша из трущоб, Илья, живёт в тени чужой славы. Его отец — легенда бокса, погибший при загадочных обстоятельствах. Мальчишка ненавидит ринг, но кровь берёт своё: кулаки помнят удары, которых он не наносил. В подпольных боях его замечает тренер Виктор — человек с тёмным прошлым и холодным расчётом. Он видит в Илье не сына чемпиона, а голодного зверя. Тот самый, который нужен ему для мести. Каждый бой — шаг к правде. Каждая победа — ближе к пропасти. Илья ломает других, но сам трещит по швам: за
Молодой художник Мин живет в крошечной комнате, почти не выходит. Рисует одно и то же — лицо девушки, которую когда-то знал. Краски смешиваются с алкоголем, дни сливаются. Однажды к нему приходит Соён. Тихая, с пустым взглядом. Они не говорят — просто сидят вместе. Она спит на его полу, ест его еду, становится частью этого затхлого мира. Мин пытается рисовать её, но не может ухватить суть. Она как тень: вот она есть, вот её нет. Иногда он просыпается — а комната пуста. Или это ему кажется?