Девочку Элли ураган уносит в волшебную страну. Дом падает на злую колдунью — и вот уже Элли в серебряных башмачках, с пугающим пророчеством: только Великий Гудвин поможет ей вернуться домой. Дорога вымощена жёлтым кирпичом. По пути — чудаки, ставшие друзьями: пугало Страшила, мечтающий о мозге, Железный Дровосек, ищущий сердце, и Трусливый Лев, которому не хватает храбрости. Вместе они идут к Изумрудному городу — но Гудвин оказывается не тем, кем кажется. За спиной — тень другой колдуньи.
Середина девяностых. Разбитый город, пустые подъезды, холод. Мальчик живёт с бабушкой — отец пьёт, мать ушла. Он одинок, но в его мире есть музыка: старый магнитофон, кассеты с роком. Это его убежище. Потом появляется она — Катя. Новая в школе, странная, не такая. Они сближаются. Говорят о чём-то важном, чего другие не понимают. Но мир вокруг жёсток: бандиты, пьяные драки, безнадёга. Отец мальчика теряет работу, бабушка болеет. Однажды Катя исчезает. Без объяснений. Он ищет её, но находит