В Париже, затянутом дождями, живёт Горг — русалка, потерявшая голос. Она прячется в цирковом бассейне, пока её не находит Лука, клоун с тёмным прошлым. Он одинок, она отчаянно хочет быть услышанной. Между ними — тишина и странная связь. Лука учит её жить среди людей, носит в рюкзаке, скрывая от мира. Но Горг не может оставаться на суше вечно: без воды она погибнет. А ещё за ней охотится цирковой магнат — он знает, кто она. Они бегут. Смеются. Боятся. Лука пытается найти способ спасти её, но
Лондон, XIX век. Джек — мальчишка с механическим сердцем, которое вот-вот остановится. Чтобы выжить, он должен избегать сильных эмоций, особенно любви. Но однажды встречает певицу Акацию — и всё рушится. Он влюбляется. Сердце сбивается с ритма. Вместе с друзьями — чудаковатым изобретателем Мельесом и дерзкой девочкой Луной — Джек отправляется в Испанию, чтобы найти Акацию и спасти себя. Но чем ближе он к ней, тем быстрее тикает механизм в груди. Выбор: жить без чувств или умереть от любви. Джек