Молодая модель Валентина случайно сбивает собаку. Хозяин — бывший судья Керн — равнодушен к её страданиям. Он подслушивает чужие телефонные разговоры, цинично наблюдая за жизнями, которые когда-то судил. Валентина пытается достучаться до него: то злится, то жалеет. Керн рассказывает о своём прошлом — о предательстве, о потере веры в людей. Но в её упрямой доброте что-то тревожит его. А она, сама не зная почему, возвращается к этому мрачному дому снова и снова. Параллельно — история Огюста,
Молодой клоун Алекс живёт в странном, полуразрушенном мире. Он влюбляется в Мишель — она загадочная, хрупкая, с тёмным прошлым. Они встречаются на мосту, убегают от чего-то, цепляются друг за друга. Но любовь их — как болезнь. Мишель то приближается, то исчезает. Алекс бредит ею, теряет себя. За ними следит мужчина в плаще — может быть, её бывший, может быть, смерть. Они пытаются удержать это чувство, но оно их разъедает. Всё вокруг кажется сном: цирк, пустые улицы, холодные комнаты. В конце