В огромном городе будущего, разделённом на ярусы, власть принадлежит тем, кто контролирует машины. Внизу — рабочие, вверху — элита. Учёный Ротванг создаёт робота-женщину, Марию, чтобы использовать её против правящего класса. Но его планы рушатся: двойник Марии, живая девушка, случайно попадает в этот хаос. Фредер, сын правителя города, влюбляется в неё. Он ищет её среди небоскрёбов и заводов, пока город бурлит восстанием. Машины выходят из-под контроля. Толпа громит всё на пути. Настоящая Мария
Зигфрид — юный герой, выросший в лесу под опекой кузнеца. Он мечтает о подвигах, верит в свою судьбу. Победив дракона Фафнира, он купается в его крови и становится неуязвимым — кроме одного места на спине, куда упал лист. Потом он завоёвывает сердце воинственной Брунгильды, пробудив её от огненного сна. Но любовь их обречена. Зигфрид попадает в сети интриг коварного Хагенa, который подмешивает ему зелье забвения. Герой забывает Брунгильду и женится на Гутруне — сестре короля Гунтера.