В Провансе, среди холмов и жары, живёт Жан Кадоре — мечтатель. Он наследует ферму, верит, что земля даст ему всё. Но соседи — коварный Сезар Суберан и его племянник Углен — жаждут эту землю. Они знают: без воды участок мёртв. Тайком заваливают источник камнями. Жан борется. Сажает овощи, копает колодец, не спит ночами. Его руки в крови, но урожай гибнет. Он не понимает, почему земля предаёт его. А Сезар наблюдает — холодно, расчётливо. Приходит дождь — слишком поздно. Жан умирает, сломленный.
В маленьком городке начинают происходить странные вещи. Люди исчезают, возвращаются другими — пустыми, будто под маской. Лоран, молодой журналист, чувствует неладное. Его подруга Кристина меняется на глазах: вчера ещё живая, сегодня — холодная, без эмоций. Он копает глубже. Находит старую легенду о существах, которые носят человеческие лица. Они здесь. Они среди всех. Даже те, кого ты любишь, могут оказаться ими. Лоран сходится с врачом Мэтью, который тоже что-то подозревает. Вместе они