В пустыне, где ветер стирает следы, живёт мальчик по имени Акио. Он ищет отца, пропавшего в песках годы назад. Всё, что у него есть, — старый компас с заклинившей стрелкой да упрямая надежда. Однажды Акио встречает странницу Юмэ. Она говорит, что знает путь к Городу-призраку — там, будто бы, исполняются желания. Но дорога опасна: песчаные бури, безводные равнины, тени прошлого, которые не отпускают. Они идут вместе. Юмэ скрывает что-то важное; Акио чувствует это, но молчит. Чем ближе цель, тем
Девушка с рюкзаком, Рин, мечтает стать иллюстратором. Она упрямая, тихая, носит в рюкзаке альбомы и надежду. А рядом — Поро, её одноклассник: грубый, бесцеремонный, вечно смеётся над её мечтами. Он не понимает, зачем тратить время на «глупости». Рин рисует по ночам, прячет эскизы. Поро случайно находит один — и замолкает. Впервые видит мир её глазами: хрупкий, наполненный светом. Он не говорит «извини», но начинает незаметно помогать: приносит краски, отгоняет скептиков. Они не становятся