Юноша по имени Амир возвращается в родной город после долгих лет учебы. Здесь всё то же: узкие улочки, запах хлеба из пекарни, тень минаретов на горячем асфальте. Но мать его больна, и теперь он должен заботиться о ней — хотя сам едва держится на ногах. Рядом — соседка Лейла, девушка с тихим голосом и руками, знающими цену труду. Она помогает ему, не прося ничего взамен. Амир чувствует, как между ними растёт что-то неуловимое, но страх перед будущим душит это в зародыше. Отец Амира, суровый и
После долгой разлуки Каору снова отправляется в путь — на этот случай с младшей сестрой Рин. Они ищут мать, пропавшую годы назад. Дорога ведёт их через забытые городки, где тени прошлого смешиваются с новой опасностью. Старые друзья помогают — Синъити, всё такой же надёжный, и Юки, чьи шутки теперь звучат чуть грустнее. Но мир изменился: теперь за ними охотятся не только люди, но и что-то другое — тихое, необъяснимое. Рин взрослеет в пути, учится видеть то, что скрыто за улыбками прохожих.