607 год, империя Суй. Народ задыхается под гнётом жестокого императора, а по дорогам бродят демоны-людоеды. Опытный наёмник, погрязший в долгах, берётся за любой заказ - от эскорта до убийства. Рядом с ним сын, который видит, как отец всё глубже увязает в кровавых разборках воинских кланов. Очередное поручение по сопровождению оборачивается дворцовой интригой, и наёмник оказывается между клановой враждой и нашествием чудовищ. Он уже не может просто выполнить заказ и получить деньги: за спиной
Осень царит в поместье семьи Ло, но внутри казематов время застыло в бесконечной пытке. Семнадцатилетний Ло Чжэн, ещё недавно носивший звание молодого господина, теперь - раб и мишень для отработки боевых техник. Родной дядя захватил власть, убив его отца, и превратил главную ветвь семьи в живые манекены. Единственная надежда Ло Чжэна - младшая сестра Ло Янь, ушедшая в обучение. Когда до него доходит весть, что и она заточена в тюрьме облачной секты, он сжигает отцовский трактат истины в жесте