Главный герой, Тацуя, — бывший член культа. Он сбежал, но прошлое не отпускает. Теперь он живёт в крошечной квартире, работает на стройке и пытается забыть. Но однажды встречает Хироко — девушку из того же культа. Она верит в пророчество и ищет «спасителя». Тацуя хочет помочь ей вырваться, но сам запутался. Вокруг — странные люди, каждый со своей правдой. Бывший наставник Макото манипулирует, подруга Нанами тянет его назад к обычной жизни. А Хироко колеблется между страхом и слепой верой. Они
Старшеклассник Кэйсукэ живёт в старом доме на окраине города. Однажды он находит в саду раненую девушку с лисичьими ушами — это Юки, ёкай, потерявшая память. Он прячет её от охотников на духов, хотя сам не верит в сверхъестественное. Юки постепенно вспоминает обрывки прошлого: тёмный ритуал, разлуку с сородичами. Кэйсукэ чувствует — за ней следят. Его друг, синтоистский монах Рёта, предупреждает: связь с ёкаем опасна. Но Кэйсукэ уже не может бросить её. Они из храма идут по их следу. Юки