Ковбой Кёрт Грант привык уходить от погони, но однажды его путь приводит на ферму квакеров Уортов. Он из тех, кого называют хорошим плохим парнем: грубоват, своеволен и не привык оглядываться на чужое мнение. Юная Пенелопа Уорт сразу влюбляется в него безоглядно, и её вера в лучшее в Кёрте становится для него неожиданным испытанием. Тихий быт религиозной семьи сталкивается с дикой натурой беглеца. Кёрту предстоит понять, может ли он остаться собой, не разрушив доверие тех, кто дал ему кров.
В старом доме на берегу моря живёт девочка по имени Эми. Она одинока, родители погибли, и теперь её опекает тётя Пенелопа. Но в доме что-то не так. По ночам слышны шаги, двери открываются сами, а из дальних комнат доносится шёпот. Эми уверена — там кто-то есть. Тётя не верит, называет это фантазиями. Потом приходит письмо: две женщины, миссис Дадли и миссис Марквей, утверждают, что дом принадлежит их умершей родственнице. Они настаивают — Эми и Пенелопа должны уехать. Но девочка уже знает