Лето. Жара. Деревня, где время будто застыло. Трое подростков — Костя, Ваня и Лера — проводят каникулы в глуши, среди пыльных дорог и звенящих цикад. Они взрослеют, но не знают, куда идти. Костя — мечтатель, хочет сбежать от серости. Ваня — жесткий, прячет страх за бравадой. Лера между ними: ей нужна близость, но она боится стать уязвимой. Они пьют, курят, говорят о будущем, которого нет. Всё вокруг кажется ненастоящим — даже их дружба. Потом случается ссора. Потом — предательство. Потом
Молодая женщина, Катя, живёт в маленьком городке, где каждый день похож на предыдущий. Работа в аптеке, пустые разговоры с коллегами, одинокая квартира. Она давно смирилась с тишиной — пока случайно не находит старую фотографию в книге из букинистического. На ней — её мать, которую она не видела с детства, и незнакомый мужчина. Катя начинает искать. Городские архивы, полузабытые адреса, разговоры с пожилыми соседями — всё как будто нарочно скрывает правду. Ей помогает местный журналист, Сергей,