В маленьком городке, затянутом серым небом, живёт Юкио — парень с гитарой и тяжёлым прошлым. Он не говорит о нём, но оно видно во всём: в сломанных струнах, в пустых взглядах, в том, как он избегает людей. Рядом — Аяне, девушка с огнём внутри. Она верит, что музыкой можно спастись. Тянется к Юкио, хотя знает: он обжигает. Они играют вместе. Сначала неуверенно, потом — будто дышат в унисон. Но старые раны не дают покоя. Прошлое Юкио настигает его, и он снова хочет убежать. Аяне останавливает
В пустыне, среди песков и ветра, стоит шатёр — красный, как кровь. Внутри — женщина, Сара. Она ждёт. Ждёт мужа, Авраама, который ушёл по зову Бога, обещавшего ему землю и потомство. Но годы идут, а ребёнка нет. Однажды Авраам приводит рабыню Агарь — пусть родит вместо неё. Сара соглашается, но когда рождается Измаил, в её сердце поселяется горечь. Потом — новое обещание: у неё самой будет сын. Она смеётся — слишком поздно. Но Исаак рождается. Теперь Сара требует изгнать Агарь с Измаилом. Авраам