В большом городе, где каждый шаг может стоить жизни, бывший вор Джонни Дэвис вынужден работать на полицию. Его нанимают, чтобы внедриться в банду грабителей — тех самых, с которыми он когда-то делил кров. Джонни идёт по лезвию ножа: старые друзья подозревают его, полиция не доверяет. Особенно опасен главарь банды Бак — жестокий, хитрый, чувствующий предательство за версту. А ещё есть Мэйбл — женщина, которая знает Джонни слишком хорошо и может его погубить. Каждый день — игра. Каждое слово —
В старом замке, затерянном в Карпатах, живёт Грэта — дочь графа Дракулы. Она не знает о своей природе, пока однажды ночью не просыпается жажда крови. Отец скрывает правду, но тьма уже тянется за ней. Грэта пытается бороться, но каждый раз проигрывает. Её друг, юный врач Герман, догадывается — и хочет спасти её. Но как спасти того, кто сам стал угрозой? Дракула наблюдает. Он не вмешивается — это её путь. Либо примет свою суть, либо погибнет. Грэта колеблется между ужасом и странным наслаждением.