Юный Луи живёт в приюте — тихий, странный мальчик, который умеет летать. Никто не верит, пока его не замечает Кевин, местный сорвиголова. Они сближаются: один — мечтатель, другой — бунтарь. Вместе убегают от опеки взрослых, ищут свободу. Но есть доктор Ворвиц — он хочет изучить Луи, превратить его полёт в научный феномен. Мальчики скрываются, путешествуют, попадают в цирк. Там Луи становится звездой, но цена славы — клетка. Кевин понимает: друг теряет себя. Они снова бегут — теперь уже
В маленьком городке, где все знают друг друга, появляется новый учитель — Джейк Келли. Он тихий, с тенью в глазах, будто что-то прячет. Местные шепчутся: откуда он? Зачем? Джейк сближается с подростком Бобби, который живёт с пьющим отцом. Между ними возникает странная связь — не дружба, не наставничество. Скорее, взаимная потребность в спасении. Но прошлое Джейка настигает его. Оказывается, он бежал от мафии, прихватив их деньги. Теперь за ним охотятся. Городок, казавшийся тихой гаванью,