Две девушки — Мари и Анна — живут в маленьком городке. Они подруги, но такие разные: Мари мечтательная, вечно витает в облаках, Анна — резкая, практичная. Их дружба — это сплетение ссор, нежности, обид. Они гуляют у реки, спорят о будущем, смеются над глупостями. Мари влюбляется в парня из соседнего квартала — Анна не одобряет. Потом сама начинает встречаться с его другом. Между ними растёт напряжение. Разговоры становятся короче, встречи — реже. Однажды Мари уезжает без предупреждения. Анна
Лондон, 1930-е. Молодая писательница Энид и её подруга Хелен снимают квартиру на Чаринг-Кросс. Деньги кончаются, работы нет, но Энид упрямо верит в свой талант. Она пишет рассказы, отправляет в журналы — и получает отказы. Хелен устала от бедности. Она мечтает о стабильности, о простом счастье, но жизнь будто смеётся над ней. Их сосед, журналист Бен, пытается помочь — то советом, то деньгами. Но даже он не может изменить главного: Лондон давит, время уходит, а мечты остаются мечтами. Энид
В маленьком городке, затянутом туманом, живёт Уоллес — человек без лица. Вернее, лицо у него есть, но оно словно стёрто, будто кто-то забыл его дорисовать. Он не помнит, кто он. Не знает, почему люди вздрагивают при виде него. Однажды он находит старую фотографию: на ней — он, но с чертами. И ещё девушка — Эмили. Её глаза смотрят прямо в душу. Уоллес решает найти её, чтобы понять, что с ним случилось. По дороге он встречает странных людей: одни шепчут ему проклятия, другие — благословения.