В Лос-Анджелесе ближайшего будущего бывший коп Ленни Неро торгует подпольными записями чужих воспоминаний — их переживаешь, как свои. Он живёт прошлым, цепляется за образ бывшей, Фэйт. Однажды ему попадается запись убийства. Жертва — его друг. Вместе с техником-напарником Максом он идёт по следу, погружаясь в чужие страхи, боль, наслаждения. Каждый новый фрагмент памяти тянет глубже в хаос города, где правят корпорации и банды. Фэйт связана с преступниками. Ленни не верит, но доказательства
В маленьком прибрежном городке появляется загадочный незнакомец — Джон. Он молчалив, глаза выдают усталость от чего-то давнего. Местные шепчутся: говорят, он связан с пропавшими людьми. Тем временем на пляжах находят тела — изуродованные, будто их рвали зубами. Вода приносит что-то тёмное, чужое. Джон пытается предупредить всех, но его не слушают. Только девушка по имени Сара чувствует — он не враг. Вместе они ищут правду, а она оказывается страшнее, чем можно представить. Под волнами