Италия семидесятых, солнечный криминальный мир, где мошенники обводят вокруг пальца друг друга с улыбкой. Белль Дюк затаила старую обиду на Филиппа Бэнга, который сейчас сидит в тюрьме. Она нанимает афериста Феликса, чтобы тот вытащил Филиппа на свободу - только для того, чтобы поквитаться. Побег удаётся, но Феликс и Филипп тут же исчезают вместе, оставив Белль Дюк с носом. Выясняется, что и у Филиппа есть свой счёт к этой женщине. Он задумывает ответный ход, похожий на покерный блеф:
В старом замке, затерянном среди лесов, живёт уродливый человек — его зовут Гриффис. Он прячется от мира, ненавидит своё отражение. Но однажды в замок приходит девушка, Элис. Она не боится его. Между ними возникает странная связь — не любовь, не дружба, а что-то глубже, почти болезненное. Гриффис хочет быть ближе к ней, но страх и ярость разрывают его. Элис пытается понять его, но чем больше узнаёт, тем сильнее запутывается. Замок становится ловушкой для них обоих. Стены шепчут, тени двигаются