Тринадцатилетняя ведьма Кики улетает из дома — так положено. Взяв с собой только метлу и чёрного кота Дзидзи, она ищет город, где сможет начать новую жизнь. Приземляется в приморском городке, шумном и недоверчивом. Здесь никто не ждёт юную колдунью. Первые дни тяжёлые: люди сторонятся, работа не находится. Но Кики не сдаётся. Знакомится с доброй булочницей Урсулой, которая даёт ей кров. Потом открывает службу доставки — летает на метле, развозит посылки. Ошибается, падает, но встаёт. Постепенно
Бывший ас, а теперь наёмник-летун с лицом свиньи — его зовут Марко. Он живёт один на острове, летает над морем, никому не верит. Время — между войнами, небо полно пиратов, а закаты здесь кроваво-красные. Марко берётся защищать корабли от бандитов, но однажды его подбивают. Самолёт чинит молодая механик Фио — упрямая, умная девчонка из семейной мастерской. Она верит в него, хотя он давно перестал верить в себя. А ещё есть Джина — старая любовь Марко, хозяйка кабачка, где собираются лётчики. Она