Тринадцать лет - возраст, когда юная ведьма обязана покинуть родной дом и год прожить среди людей. Кики берёт с собой только чёрного кота Дзидзи и, подхватив метлу, улетает в поисках своего места. Она оседает в приморском городе, где знакомится с доброй пекаршей. Та даёт ей кров и помогает начать собственное дело: экстренную доставку на метле. Работа сводит Кики с самыми разными горожанами. Каждый заказ - это и встреча с чужими заботами, и маленькое приключение. Кики учится быть полезной,
Адриатика, тридцатые годы. Бывший ас Первой мировой Марко Пагот летает на ярко-красном гидроплане и зарабатывает охотой на воздушных пиратов. Проклятие превратило его в свинью, и он не ищет способа снять чары: за грубой мордой удобно прятать разочарование в людях. Очередной перехват разграбленной яхты проходит не по плану. На хвост ему садится молодой соперник на новейшем самолёте, и в небе над морем начинается гонка, где решают не только скорость и манёвры, но и старая обида. Вместе с дерзкой