Севастополь, 1942 год. Немцы рвутся к городу. На Малаховом кургане — батарея моряков под командованием капитана Ермакова. Среди них — юнга Ваня Солнцев, матросы Гаркуша, Лихачёв, старый боцман Чиж. Они держат оборону. Бомбёжки, голод, кровь. Ваня теряет друзей, но не сдаётся. Чиж учит его стойкости, Гаркуша — смекалке. Ермаков, суровый и уставший, делает невозможное: без сна, без подкрепления, почти без надежды. Город горит. Курган — последний рубеж. Каждый выстрел — против танков, против
В пустыне, среди песков и крови, разворачивается история мамлюка Али. Он — раб, воин без прошлого, купленный для войны. Но в его жилах течёт благородная кровь, и судьба ведёт его к восстанию. Али встречает Наилю — женщину, которая видит в нём не раба, а человека. Их связь тихая, как шепот ветра, но крепкая, как сталь. Вокруг — заговоры, предательства, борьба за власть. Эмир Хасан хочет использовать Али как орудие, но мамлюк не привык быть чьей-то тенью. Он поднимает меч против господина. Пламя