В старом европейском городе, затянутом дымкой осени, разворачивается история любви и ревности. Лизу, молодую жену пожилого профессора, тянет к его ученику — красивому, небрежному Францу. Они встречаются тайно, в полумраке кафе, под шум дождя. Каждое их слово — как шаг к пропасти. Но профессор знает. Он молча наблюдает, сжимая в руках часы с тихим ходом. Его ревность холодна и точна. Он не кричит, не рвёт волосы — просто позволяет им самим разрушить себя. Лизе кажется, что страсть дарит свободу.
Действие разворачивается в Танжере — городе контрабандистов и тайн. Бывший лётчик Жан Вальди, случайно втянутый в опасную игру, пытается вернуть украденные бриллианты. Его преследуют бандиты, полиция не верит в невиновность. Помогает ему Николь — женщина с тёмным прошлым, знающая город как свои пять пальцев. Вместе они идут по следу главаря мафии Морлана, который хочет вывезти драгоценности из страны. Погони по узким улочкам, засады в порту, перестрелки под палящим солнцем. Каждый шаг может