В джунглях Перу, XVI век. Конкистадор Лопе де Агирре ведёт отряд испанцев в поисках Эльдорадо. Экспедиция идёт по реке на плоту — медленно, мучительно. Голод, болезни, туземцы-невидимки, что стреляют из зарослей. Агирре — одержимый, почти безумный. Он свергает командира, объявляет себя «Гневом Божьим», мечтает завоевать империю. Но плот несёт их всё дальше, в безумие. Люди гибнут один за другим. Дочь Агирре, Флорес, теряет рассудок. Последние выжившие бредят золотом, которого нет. Конец
Молодой ковбой, Джон, возвращается в родной город после долгих лет скитаний. Он хочет забыть прошлое, но оно настигает его: старые обиды, неоплаченные долги. Его отец убит, а сестра, Эбби, живёт в страхе — их ранчо хотят отобрать. Джон встречает бывшего друга, Бена, теперь — жестокого бандита. Между ними давняя вражда. Бен насмехается, провоцирует. Джон пытается избежать боя, но город ждёт крови. Эбби умоляет его уехать. Он отказывается. Ночь. Пустынная улица. Тени домов, пыль под ногами. Бен