Океанский лайнер несёт домой с Амазонки Чарльза Пайка - наследника пивной империи, который разбирается в змеях куда лучше, чем в женщинах. Его рассеянность и застенчивость делают его лёгкой добычей, и Джин, напористая красотка, без труда пробивает эту броню. Отец Джин - знаменитый карточный шулер, и для неё охмурить мужчину всё равно что передёрнуть колоду. Чарльз летит в её объятия, не подозревая, что за томным взглядом скрывается холодный расчёт. Он думает, что встретил любовь. А она думает,
В кабинет доктора Эдельмана входит барон Латос. Он просит излечить его от вампиризма, но взгляд прикован к ассистентке - её он намерен обратить. Почти сразу появляется Лоуренс Тальбот: проклятие оборотня сводит его с ума, и он ищет спасения. Доктор терпит неудачу с обоими. Тальбот в отчаянии пытается покончить с собой и проваливается в подземелье, где в коме лежит монстр Франкенштейна. Три чудовища оказываются лицом к лицу в одной ловушке. Каждый жаждет одного - избавления от своей природы. Но