В маленьком европейском городке живёт скрипач Альберт — скромный, добрый, слегка неуклюжий. Он влюблён в певицу Грету, но та мечтает о богатстве и роскоши. Однажды Альберт выигрывает крупную сумму и решает устроить для неё сказку: снимает виллу, нанимает слуг, представляясь аристократом. Грета попадает в этот блестящий обман — она счастлива. Но чем дольше длится маскарад, тем тяжелее Альберту. Деньги тают, ложь обрастает деталями. Появляется настоящий граф, который тоже увлечён Гретой. Альберт
1941 год. Бомбей — город контрастов, где роскошь соседствует с нищетой, а война уже дышит в спину. Здесь пересекаются судьбы двух людей: Нила, индийского врача, и Лины, американской актрисы. Она приехала сниматься в кино, он спасает жизни. Их встреча случайна — но после неё всё меняется. Лина привыкла к блеску и лжи, Нил — к боли и борьбе. Сначала они не понимают друг друга. Но город не даёт убежать: бомбейские улицы, шум базаров, тихие закаты у моря медленно стирают границы между ними. А потом