Молодой парень, Уильям Кэнфилд, получает в наследство старый пароход от отца — но только если сможет им управлять. А судно едва держится на воде. Он влюблён в дочь капитана-конкурента, Марджори. Её отец насмехается над ним, считает неудачником. Но Уильям упрям: чинит корабль, борется с течением, с нелепыми авариями. Каждый день — новое испытание. То машина глохнет посреди реки, то палуба разваливается под ногами. Он падает, вымокает до нитки, но встаёт снова. Марджори верит в него — и это
В Париже, под сводами Нотр-Дама, живёт Квазимодо — горбун, звонарь собора. Его держит в рабстве жестокий архидьякон Клод Фролло. Горбун одинок, люди смеются над ним, боятся. Однажды он встречает Эсмеральду — танцовщицу-цыганку, единственную, кто отнеслась к нему с добротой. Но Фролло тоже одержим ею — и когда она отвергает его, обвиняет в колдовстве. Её приговаривают к смерти. Квазимодо спасает её, вает в соборе. Но силы неравны: Фролло преследует их, город враждебен. Всё рушится — Эсмеральда