Балетная труппа приезжает в Лондон. Виктория Пейдж, молодая танцовщица, мечтает о главной роли. Её подруга Айрин — уже звезда, но ей это неважно. Им обеим покровительствует импресарио Лермонтов — холодный, одержимый искусством человек. Он верит: настоящий артист должен отречься от любви. Виктория получает шанс — роль в новой постановке, «Красных башмачках». Она блистает, но в это время встречает композитора Джулиана Крастера. Они влюбляются. Лермонтов в ярости: он теряет свою музу. Виктория
Действие разворачивается в 1930-х, на фоне Великой депрессии. Бывший кавалерист Джон Кент, опустошённый и сломленный, возвращается домой — но там лишь руины его прежней жизни. Жена ушла, ферма продана за долги. В отчаянии он соглашается на рискованную авантюру: перегнать табун диких мустангов через пустыню, чтобы продать их армии. С ним — случайные попутчики: старый ковбой Том, циничный и мудрый; юная Луиза, бежавшая от нищеты; индеец Чарли, который знает эти земли лучше всех. Дорога жестока: