Юная немецкая принцесса София оставляет родной дом, чтобы стать женой наследника российского престола. Её жених, цесаревич Пётр, слабоумен и холоден, а сама императрица Елизавета Петровна видит в браке лишь способ улучшить царскую кровь. София не находит любви в муже, но открывает для себя Россию и проникается симпатией к её солдатам. Когда императрица умирает, София оказывается привязана к человеку, который не способен править. Она решается на отчаянный шаг: опираясь на верных братьев Орловых,
В 1692 году Салем взбудоражен слухами о ведьмах. Молодая женщина Барбара влюбляется в красивого авантюриста Роджера, и их связь становится скандалом для пуританского городка. Донос от вмешавшейся девушки навлекает на неё подозрения старейшин. Барбару обвиняют в колдовстве и приговаривают к смерти через сожжение. Пока горожане готовят костёр, Роджер отчаянно пытается спасти ту, кого любит. Исход решает напряжённый инквизиционный процесс, после которого возлюбленный успевает вырвать её из рук