В волшебной стране Пепперленд, где всё ярко и музыкально, живёт Старый Фред. Но однажды налетают Синие Злюки — они крадут музыку, а заодно и саму радость. Фред уплывает на жёлтой подводной лодке в наш мир, чтобы найти помощь. В Ливерпуле он встречает Ринго — парня простого, не героя. Тот соглашается помочь, и они возвращаются в Пепперленд вместе с Джоном, Полом и Джорджем. Всё вокруг серое и мёртвое: Синие Злюки победили. Но битллы играют — и цвета оживают. Главный злодей — Глоток, огромный
В маленьком городке живёт Лили — девочка с нежной душой и странной, чуть печальной улыбкой. Она верит в чудеса, но мир вокруг жёсток: родители ссорятся, сверстники смеются над её мечтательностью. Только старый сад за домом кажется убежищем — там она разговаривает с цветами, будто с друзьями. Однажды появляется он — новый мальчик, Томми. Грубоватый, но искренний. Он не верит в её сказки, но почему-то возвращается снова. Вместе они ищут волшебство в обычных вещах: в трещине на тротуаре, в полёте
В маленьком городке, затерянном среди пустыни, появляется незнакомец — Джо. Он усталый, с потухшим взглядом, но за ним тянется шлейф старой славы. Когда-то он был героем, теперь — просто пьяница с револьвером. Городок под властью жестокого шерифа Рона, который терроризирует жителей. Джо не хочет ввязываться, но судьба сталкивает его с молодой учительницей Эмили. Она верит, что в нём ещё есть что-то живое. Начинается игра на выживание. Джо медленно возвращается к себе, но каждый шаг даётся