Мальчик Чон-гу и его сестра Юн-хи живут в маленьком городке. Однажды они находят в лесу странный дом, где обитают духи. Там знакомятся с Хён-джу — девочкой, которая не помнит, кто она. Вместе они отправляются в мир мёртвых, чтобы найти пропавшую мать Чон-гу. Дорога опасная: вокруг тени, которые хотят их задержать. Хён-джу постепенно вспоминает — она тоже умерла, но не может уйти. Чон-гу упрямо верит, что спасёт мать, хотя мир мёртвых не отпускает своих. В конце он понимает: мать давно ждала
Двое мужчин встречаются в больнице. Один, Чон Тхэ, — пациент, другой, Кан Ун, — врач. Между ними вспыхивает странная связь. Чон Тхэ загадочен, почти неотзывчив, но в нём есть что-то неуловимо знакомое. Кан Ун чувствует это и не может отступить. Оказывается, они знали друг друга в прошлой жизни. Чон Тхэ был лунным духом, а Кан Ун — простым смертным, который полюбил его. Теперь судьба снова сводит их — но память стёрта, остаётся только смутное ощущение. Они сближаются медленно, осторожно. Чон Тхэ