Молодой врач, Эрен, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Здесь всё то же: серые улицы, тихий ужас в глазах людей, тени прошлого. Он приезжает на похороны отца — человека жёсткого, закрытого. Но что-то не сходится. Слишком много вопросов. Встречает старых друзей — Мелек, Азиз. Они другие. Боятся. Шепчутся о странных смертях, о чёрных птицах, которые кружат над городом. Эрен не верит в мистику, но чем глубже копает, тем яснее: здесь что-то не так. Он находит дневник отца. Там
В Стамбуле живёт слепой музыкант Ахмет. Он играет на скрипке в метро, но мечтает о сцене. Однажды его замечает певица Гюль — её голос поражает его. Она уходит, не сказав ни слова. Ахмет ищет её. Находит. Гюль несвободна — её контролирует муж, влиятельный человек. Они тайно встречаются. Их связывает музыка, тихие разговоры в пустых переулках, страх быть пойманными. Он пишет для неё песню. Она поёт её на концерте — впервые при всех. Муж в ярости. Ахмет получает угрозы, но не отступает. Гюль