В маленькой деревне, затерянной среди гор, живёт юноша по имени Синдзи. Он молчалив, замкнут — но в его глазах тлеет огонь. Люди здесь покорны, смирились с нищетой и властью жестокого старосты. Но Синдзи не может. Однажды он находит старый меч — и это меняет всё. Вспыхивает бунт. Синдзи поднимает деревню против угнетателей. Но победа даётся кровью. Друзья гибнут, враги окружают. Даже любимая — тихая Аяме — погибает в пламени. Он остаётся один. Меч сломан, силы на исходе. В последней схватке
Молодой врач Нобору Ясумото приезжает в бедный квартал, чтобы работать под началом доктора Кёдзи Ниидзэ — сурового, мудрого старика, которого все зовут Красная Борода. Клиника — последний приют для нищих, больных, отверженных. Здесь нет блестящих инструментов, только потрёпанные стены и люди на краю жизни. Ясумото поначалу возмущён: он учился у лучших профессоров, а теперь должен перевязывать бродяг. Но постепенно он видит — Ниидзэ не просто лечит тела. Он возвращает людям достоинство. Старик