Группа молодых людей отправляется в путешествие по послевоенной Европе. Они ищут смысл, свободу, себя — но находят лишь разочарование и пустоту. Марко — циничный художник, уставший от лицемерия. Клаудия — мечтательная, но уже не верит в чудеса. Виктор — бунтарь без цели. Их дороги пересекаются случайно, ненадолго. Они говорят о любви, искусстве, будущем — но слова рассыпаются, как песок. Города меняются: Рим, Париж, Афины. Каждый — декорация для новой тоски. Встречи мимолётны, расставания
В оккупированной Германии 1945 года. Капитан Стивенсон получает задание — найти нацистского преступника, спрятавшегося среди беженцев. Но чем глубже он копает, тем больше понимает: границы между жертвами и палачами размыты. Рядом с ним — немецкая девушка Ингрид, которая ненавидит нацистов, но вынуждена скрывать своё прошлое. Её брат, молодой солдат Эрик, пытается выжить в хаосе разрушенной страны. А ещё — майор Роджерс, циничный и уставший, для которого справедливость давно стала абстракцией.