Молодой доктор Ясумото, честолюбивый выпускник университета, попадает в больницу для бедных. Порядки там его отталкивают: строгость и грубость главного врача по прозвищу Красная Борода кажутся невыносимыми. Ясумото не принимает ни правил, ни самого доктора. Он боится потерять свою карьеру и репутацию, застряв в этом суровом месте. Но со временем сквозь жесткость проступает другое: безграничная доброта, высокая нравственность и подлинное милосердие Красной Бороды. Ученик начинает видеть учителя.
Август 1945 года. Война формально окончена, но на Южном Сахалине советские части продолжают наступление на японские позиции. В городе Маока двенадцать телефонисток остаются на почтовом телеграфе, пока вокруг нарастает хаос вторжения. Их начальство сворачивает работу, и для девяти женщин единственным выходом становится яд. Героини смотрят на приближающуюся армию через окна коммутатора, и каждая принимает решение в одиночку, под звуки сирен и разрывов. Фильм Мицуо Мураямы строится на контрасте