Молодой врач Нобору Ясумото приезжает в бедный квартал, чтобы работать под началом доктора Кёдзи Ниидзэ — сурового, мудрого старика, которого все зовут Красная Борода. Клиника — последний приют для нищих, больных, отверженных. Здесь нет блестящих инструментов, только потрёпанные стены и люди на краю жизни. Ясумото поначалу возмущён: он учился у лучших профессоров, а теперь должен перевязывать бродяг. Но постепенно он видит — Ниидзэ не просто лечит тела. Он возвращает людям достоинство. Старик
Лето 1945-го. Карафуто — бывший японский остров, теперь занят советскими войсками. Холод, разруха, страх. Главный герой — молодой солдат Итиро, отрезанный от своей части, скрывается в лесу. Он натыкается на заброшенную деревню, где встречает Саюри — девушку с пустым взглядом, живущую среди руин. Местные шепчут о вратах изо льда и снега — древнем портале в иной мир. Говорили, он открывается раз в сто лет. Саюри верит: там её пропавший брат. Итиро не верит ни во что, кроме войны. Но чем дольше он