Молодой врач Нобору Ясумото приезжает в бедный квартал, чтобы работать под началом доктора Кёдзи Ниидзэ — сурового, мудрого старика, которого все зовут Красная Борода. Клиника — последний приют для нищих, больных, отверженных. Здесь нет блестящих инструментов, только потрёпанные стены и люди на краю жизни. Ясумото поначалу возмущён: он учился у лучших профессоров, а теперь должен перевязывать бродяг. Но постепенно он видит — Ниидзэ не просто лечит тела. Он возвращает людям достоинство. Старик
В токийском трамвае, среди вечерних огней, встречаются двое: молодой врач Акира и бывшая танцовщица Кэйко. Он — уставший, разочарованный в людях, но всё ещё цепляющийся за идеалы. Она — одинокая, с тёмным прошлым, пытающаяся начать всё заново. Их разговоры в вагоне — как вспышки света в темноте. Они говорят о жизни, о боли, о том, что потеряли. Акира вспоминает пациентов, которых не смог спасти. Кэйко — мужа, погибшего на войне. Оба носят груз, который не сбросить. Трамвай катится по рельсам,