Что выбрать: спокойный сон или охота за сыром? Для кота Тома это не вопрос. Каждое утро он просыпается с единственной мыслью: поймать юркого мышонка Джерри. Джерри же видит в коте лишь досадную помеху и повод для шалости. Том расставляет капканы, маскируется и строит хитроумные ловушки. Джерри ловко обходит их и подкладывает коту сюрпризы. В этой бесконечной дуэли проигравших нет. Сковородка по голове и падение с лестницы - обычное утро, а разбитая посуда и дырявые стены - цена за попытку
Белая палуба, солёный ветер, ведро и чашка вместо шлюпок - Том и Джерри добираются до корабля каждый по-своему. Но на борту их ждёт сюрприз: ещё один кот, точная копия Тома. Двойник ведёт себя странно: передразнивает каждое движение, таскает за хвост и ясно даёт понять, что мышь теперь его добыча. Том начинает подозревать, что сходит с ума. Соперник оказывается не просто назойливым, а жестоким. Он бьёт Тома бутылкой шампанского и отправляет за борт. Джерри тем временем находит ту самую бутылку