Париж, начало 80-х. Жюль — молодой почтальон, мечтающий стать певцом. Случайно он знакомится с Синтией — американской оперной дивой, которая приехала во Францию и теперь поёт в кабаре. Она старше, устала от жизни, но в её голосе ещё живёт огонь. Они сближаются: он — наивный романтик, она — разочарованная, но не сломленная. Он верит в её талант, хочет помочь ей вернуться на большую сцену. Она смеётся над его мечтами, но постепенно начинает верить в них сама. Между ними возникает странная связь —
В маленькой французской деревне XVI века пропадает Мартин Герр. Годы спустя он возвращается — но изменившийся, почти неузнаваемый. Жена, Бертрада, принимает его, но в деревне шепчутся: слишком уж он стал другим. Новый Мартин — мягкий, внимательный, знает то, чего не мог знать. Люди сомневаются: может, это не он? А если самозванец? Пьер, дядя Мартина, обвиняет его в обмане. Начинается суд — тяжёлый, мучительный. Бертрада защищает мужа, но и её терзают сомнения. Правда всплывает случайно: