Париж, начало 80-х. Жюль — молодой почтальон, мечтающий стать певцом. Случайно он знакомится с Синтией — американской оперной дивой, которая приехала во Францию и теперь поёт в кабаре. Она старше, устала от жизни, но в её голосе ещё живёт огонь. Они сближаются: он — наивный романтик, она — разочарованная, но не сломленная. Он верит в её талант, хочет помочь ей вернуться на большую сцену. Она смеётся над его мечтами, но постепенно начинает верить в них сама. Между ними возникает странная связь —
Жена Бертрада де Рольс восемь лет ждала мужа, сбежавшего в армию подростком. Когда в деревню возвращается уставший и возмужавший мужчина, она первой признаёт в нём Мартина Герра. Но соседи смотрят иначе: слишком многое в его облике и повадках не совпадает с тем мальчишкой, что ушёл из дома. Женщина держится за возвращённого супруга, а вокруг неё и Мартина смыкается кольцо подозрений. Каждая мелочь - забытая привычка, неверное слово - работает против него. Доверие Бертрады начинает трещать, хотя