В маленьком городке творится что-то неладное. Люди исчезают в темноте, а по улицам скользят тени с горящими глазами. Оливер, молодой моряк, возвращается домой и узнаёт: его невеста Ирена странно изменилась. Она то холодна, то пугающе нежна. Её взгляд заставляет кровь стынуть. Старая легенда оживает: женщины из рода Ирены превращаются в кошек — жестоких, бесшумных убийц. Они мстят за древнее проклятие. Оливер не верит, но слишком поздно. Тени сходятся вокруг него. Доктор Джадд, местный психолог,
Два незадачливых парня — Чик и Уилбур — работают багажниками на вокзале. Однажды им подбрасывают два ящика: в одном — прах Дракулы, в другом — тело Франкенштейна. Они даже не подозревают, что втянуты в жуткую авантюру. Ночью Дракула оживает. Он хочет вживить мозг Уилбура в чудовище, чтобы создать идеального слугу. Чик, вечный трус, пытается спасти друга, но сам пугается каждой тени. Монстры преследуют их по замку, смешивая ужас с абсурдом. Ларри Тэлбот, тот самый Оборотень, появляется