В маленьком городке оживает древнее зло. Дети исчезают, а те, кто возвращаются, — уже не те. Их глаза пусты, голоса звучат чужими. Сара и её брат Джеймс пытаются понять, что происходит. Они натыкаются на легенду о клоуне Артуре — жестоком убийце, который когда-то терроризировал город. Говорят, он умер. Но его смех снова раздаётся в темноте. Каждую ночь кто-то пропадает. Тени движутся сами по себе. Сара видит лица в окнах — те самые, которых уже нет в живых. Джеймс уверен: Артур вернулся. И
Группа друзей приезжает в глухой лес, чтобы отпраздновать свадьбу. Место кажется идеальным — уединённый дом, тишина, природа. Но с первых минут что-то не так. Странные звуки за окном, тени среди деревьев. Тони первая чувствует угрозу. Её тревога заражает остальных. Марк, жених, пытается сохранить хладнокровие, но даже он не может объяснить исчезновение вещей, царапины на дверях. Потом начинается кошмар. Кто-то наблюдает за ними. Кто-то играет с ними. Друзья понимают: они не одни в этом лесу.
Вторая часть продолжает историю Арта-убийцы, ожившего куклой. Он снова охотится — теперь на Лори, девушку, которая чудом выжила в первой бойне. Она пытается начать новую жизнь, но прошлое не отпускает. Арт появляется в её доме в канун Хэллоуина. Он медленный, неумолимый. Каждый шаг — как удар топора по нервам. Лори знает: бежать бесполезно. Её подруга Сара и сосед Джонатан тоже втянуты в этот кошмар. Тьма сгущается. Арт не просто убивает — он играет. Разрезает страхом, оставляет следы, будто
В маленьком городке снова неспокойно. Арт возвращается — израненный, одержимый, ещё более жестокий. Он хочет закончить то, что начал. Сара и Джессика пытаются забыть прошлое, но кошмар настигает их снова. Тени шепчут, куклы оживают, а в зеркалах мелькает чужое лицо. Кто-то играет с ними, как с марионетками. Новые жертвы, старые раны. Арт не просто убивает — он забирает кусочки душ, оставляя после себя пустоту. Полиция бессильна. Город медленно сходит с ума. Сара понимает: чтобы остановить его,