Советский инженер Виктор Лётов приезжает в Крым на отдых. Он устал — от работы, от быта, от самого себя. В пансионате встречает Ольгу, женщину с грустными глазами и тихим голосом. Между ними — не страсть, а что-то неуловимое: понимание без слов, взгляды, полные недосказанности. Он пытается быть ближе, но она держит дистанцию. Её прошлое — как тень: муж погиб, осталась только память и одиночество. Виктор хочет помочь, но сам запутался в своих чувствах. Дни проходят медленно — море, солнце,
В небольшом степном селе живёт паренёк по имени Сергей. Он мечтает стать наездником, как его отец, но тот погиб на скачках — и теперь мать запрещает сыну даже подходить к лошадям. Сергей упрям. Тихо, украдкой, он учится управлять норовистым конём по кличке Гром. Встречает девушку Лену — она понимает его страсть, но боится за него. Тем временем в село приезжает цирковая труппа. Среди них — бывший чемпион Иван, который разглядел в Сергее талант. Он берёт парня под опеку, но ставит условие: либо