В эпоху, когда Китайом правила великая династия Тан, на политической арене происходили судьбоносные события. Ли Шиминь, будущий император Тай-цзун, совершил государственный переворот, убив своих братьев и приказав истребить их семьи. Среди хаоса и разрушения единственная, кто смог выжить из семьи наследного принца, была его младшая дочь, Ли Чангэ. Она была решительно настроена отомстить за гибель своих близких и восстановить справедливость. Приняв облик мужчины, Чангэ отправилась в провинцию
Когда-то давно основатель пути демонизма Вэй Усянь, известный как старейшина Илина, был убит союзом кланов. В летописях его имя внесли как всеобщего врага, поскольку он защищал людей из бунтующего клана Вэньи, на которых затем началась охота. Несмотря на все обвинения и слухи, его верный друг Лань Ванцзи никогда не верил в предательство Вэй Усяня и продолжал скорбеть по нему. Мо Сюаньюй, изгнанный своим кланом, решается на отчаянный шаг и проводит ритуал подношения тела, чтобы вернуть душу Вэй