Главная героиня — Лиза, молодая художница. Она давно не спит. Не потому что не хочет — просто сон больше не приходит. Ночи проходят в полубреду, границы реальности размываются. Однажды она замечает странного мужчину — Артёма. Он появляется только ночью, будто призрак, и знает о её бессоннице больше, чем она сама. Говорит, что может помочь, но взамен просит что-то странное: нарисовать его. Лиза соглашается. С каждым штрихом её видения становятся чётче, а мир вокруг — всё более зыбким. Артём
В маленьком городке, затерянном среди серых улиц, живут двое — Данило и Милица. Он — фотограф, она — его муза, но их мир давно трещит по швам. Он пьёт, она страдает. Их любовь — это привычка, боль и редкие проблески нежности. Однажды Данило получает заказ — снять обложку для журнала. Моделями должны стать люди с карликовостью. Среди них — Лука, наивный и добрый парень, который верит в лучшее. Его появление встряхивает Данило, заставляет взглянуть на свою жизнь по-новому. Но чуда не происходит.