Лим Джу-гён, ученица старших классов, всегда была неуверенной в своей внешности, что привело её к изучению искусства макияжа. С течением времени она настолько усовершенствовала свои навыки, что стала настоящим профессионалом в этом деле. Её талант в создании образов с помощью косметики не остался незамеченным, и вскоре она привлекла внимание двух самых популярных парней в школе. Эти встречи и внимание со стороны двух заметных личностей школьной иерархии ставят Лим Джу-гён перед рядом новых
Старшекласснице Юн А-и пришлось рано повзрослеть. Отец сбежал из дома, спасаясь от коллекторов, и вскоре ушла мать, оставив девушку заботиться о младшей сестре. Вынужденная работать, чтобы поддерживать семью, А-и одновременно отлично учится и мечтает скорее вырасти, чтобы получить нормальную работу. Однажды, погнавшись за улетающей купюрой, она оказывается в заброшенном парке развлечений, где встречает загадочного фокусника. Этот таинственный человек даёт представления для тех, кто верит в
Эмильен — тихий, замкнутый парень, живущий в приёмной семье. Он не помнит своих родителей, только смутные обрывки детства. Однажды он узнаёт, что у него есть брат — Даниэль, который ищет его. Они встречаются. Даниэль — шумный, хаотичный, весь в татуировках и старых шрамах. Говорит, что их отец, Жибер, умирает и хочет увидеть Эмильена перед смертью. Поездка к Жиберу превращается в странное путешествие. Даниэль врёт, но не зло — будто сам верит в свои истории. Эмильен колеблется: то тянется к