Город живёт своей шумной, суетливой жизнью — но он совсем другой, если смотреть на него снизу вверх. Через глаза рыжего кота по имени Барсик. Он бродяга, философ, иногда — тихий наблюдатель, иногда — участник чужих драм. Барсик скитается по дворам и подворотням, встречает людей: одинокую старушку Анну Петровну, вечно спешащего бизнесмена Игоря, девушку Лену, которая боится ошибиться. Их истории он видит по-своему — без слов, но острее. Здесь нет громких событий. Прохожие торопятся, не замечая
Девочка-подросток, Луна, живёт в приюте. Она не помнит своего прошлого — только отрывки, обрывки снов. Всё меняется, когда она знакомится с Рафом, парнем из богатой семьи. Он странный, замкнутый, носит костюм жирафа — будто прячется в нём от мира. Они сближаются. Луна ищет ответы о себе, Раф — способ вырваться из-под контроля отца. Их истории переплетаются: детские травмы, тайны, невысказанное. Мир вокруг давит — взрослые либо равнодушны, либо жестоки. Но есть моменты тишины. Когда они сидят на