Молодой парень, Влад, возвращается в родной город после долгого отсутствия. Всё здесь знакомо — улицы, запахи, люди — но что-то изменилось. Город будто выцвел, стал меньше. Он встречает старых друзей: Сергея, который теперь работает на заводе, и Катю, которая так и не уехала. Между ними — неловкость, недосказанность. Они говорят о прошлом, но избегают главного. Влад чувствует, что время ушло впустую. Он бродит по пустым дворам, смотрит на облупившиеся стены домов. Всё напоминает о том, чего уже
В небольшом городке открывается новое кафе — «Поле чудес». Его хозяин, бывший циркач Лёлик, мечтает удивлять людей. Но вместо волшебства — серые будни, скучные посетители. Однажды в кафе заходит странный старик — дед Пафнутий. Он уверяет, что умеет творить чудеса. Лёлик не верит, но соглашается на эксперимент. И вдруг — стакан поднимается сам, ложки гнутся в воздухе. Люди в восторге. Но чем больше чудес, тем тревожнее Лёлику. Дед Пафнутий исчезает так же внезапно, как появился. А кафе