Молодой парень Иван — простой, добрый, немного неуклюжий. Влюбляется в царевну Забаву, но её отец, царь, против такого жениха. Чтобы доказать своё право на любовь, Иван отправляется строить летучий корабль — чудо, которое никто не может создать. Помогает ему мудрый старик-корабельщик: даёт совет, как найти волшебных помощников. В пути Иван встречает Водяного, Бабок-Ёжек и других — каждый вносит свою лепту. Корабль получается не просто летучим, а живым, почти одушевлённым. Забава тем временем
Добрая, работящая девушка живёт с мачехой и её дочерьми. Они её тиранят, заставляют трудиться без отдыха. Зовут её — Золушка. Однажды во дворце объявляют бал: принц ищет невесту. Мачеха с сестрами спешат туда, а Золушке запрещают даже мечтать об этом. Но появляется фея — и вот уже тыква превращается в карету, мыши — в коней, а рваное платье — в роскошный наряд. На балу принц очарован ею. Они танцуют до полуночи, но часы бьют двенадцать — и волшебство исчезает. Впопыхах она теряет хрустальную