В избе под соломенной крышей царевна Забава поёт о любви, а её отец готовит смотрины. Женихи один богаче другого, но девушке нужен не кафтан с казной, а тот, кто откликнется на её голос. В это же время простой трубочист Ваня мастерит диковинный летучий корабль, в который вложил не хитрость, а душу. На пути к счастью встаёт Полкан - сытый и наглый жених, привыкший получать всё за деньги. С ним целая свита и царский указ. Но Ваню ведёт не обида, а желание сделать невозможное: поднять корабль в
Туфелька, потерянная на дворцовой лестнице, превращается в главную улику. Девушка с добрым сердцем живёт в собственном доме на правах прислуги, пока мачеха и её дочери готовятся к балу. Ей остаётся только мечтать, но в дело вмешивается фея-крёстная. С наступлением полуночи волшебство рассеивается, и Золушка снова становится замарашкой. Принц успевает заметить лишь силуэт, а в руках у него остаётся хрустальная туфелька. Теперь он должен найти ту, кому она подходит. Мачеха уверена, что её дочери